Мы используем файлы cookie. Соглашение об использовании
недвижимостьЦИАН - база объявлений о продаже и аренде недвижимостиhttps://www.cian.ru/help/about/rules-legal/НовостройкиВторичнаяИпотека

Льготная ипотека — 7% годовых. Как это отразится на спросе и ценах?

67 643 28
Льготная ипотека — 7% годовых. Как это отразится на спросе и ценах?
Президент РФ Владимир Путин 17 июня анонсировал снижение ставки по льготной ипотеке до 7% годовых. Ждать ли оживления на рынке? Спрос и цены снова вырастут? Циан.Журнал узнал мнения экспертов.

Минфин РФ уже внес в правительство проект постановления, по которому ставка опустится с 9 до 7%. «Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли», — отмечают в ведомстве.

условия кредита

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области равна 12 млн рублей, для остальных российских регионов — до 6 млн рублей. Первоначальный взнос по программе — от 15%. 

Ипотеку на новостройки с господдержкой можно будет взять до конца 2022 года, если ее не продлят (ранее срок действия программы заканчивался 1 июля 2022-го, но потом его перенесли до конца года).

Льготную ипотеку разрешили комбинировать с рыночными ипотечными программами, в том числе с субсидированием от застройщика. Таким образом возможно увеличить лимит до 30 млн рублей в столицах и их областях, до 15 млн рублей — в других регионах.

Неопределенность сильнее ставки

Снижение ставки не стало неожиданностью. Во-первых, весной резко упал спрос на жилье: по данным Циан.Аналитики, в апреле количество сделок с новостройками снизилось на 44%, в мае — еще на 20%. Очевидно, что апрельские и майские ставки по льготной ипотеке (9–12%) не помогли.

Во-вторых, ипотека становится все более популярным способом покупки жилья: доля ипотечных сделок в мае увеличилась до 73%. Такое высокое значение в последний раз было на первичном рынке в июне 2020 года.

В итоге закономерного снижения ставки покупатели получили еще более выгодные условия, чем до начала спецоперации. Тогда льготная ипотека также была под 7% годовых, но лимит кредита был равен всего 3 млн рублей во всех регионах. 

Сегодня он составляет 6–12 млн (в зависимости от региона), к тому же есть опция сочетать его с рыночной ипотекой и получить в кредит 15–30 млн рублей.


Ипотека с господдержкой: выберите подходящую программу с выгодной ставкой, заполните одну анкету и получите одобрение в шести ведущих банках

Но это не значит, что рынок вернется к февральским показателям. «Восстановления спроса до показателей начала года в краткосрочной перспективе мы не ждем, — комментирует Виктория Кирюхина, ведущий эксперт Циан.Аналитики. — Помимо уровня ставки на спрос также влияет уровень доходов населения, занятость, уверенность в стабильности доходов. Пока ситуация остается неопределенной. Это мешает росту рынка в количестве сделок».

По этой же причине аналитики не прогнозируют и какого-то ощутимого роста цен: застройщики не будут отпугивать покупателей.

Оживет ли рынок?

Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки до 7% позволит оживить рынок за счет уменьшенного ежемесячного платежа. Виктория Кирюхина приводит пример: предположим, при максимальной сумме лимита 12 млн рублей и сроке ипотеки 20 лет ежемесячный платеж теперь составит 93 тыс. рублей в месяц. При ставке 9%, которая действовала ранее, — 108 тыс. рублей в месяц, а общая переплата за весь срок кредита была бы выше на 4 млн рублей.

В том, что новая ставка пойдет на пользу банкам и застройщикам, уверены все опрошенные нами эксперты. А вот оценивая степень такой пользы, наши спикеры во мнениях разошлись. 


Новостройки: все акции от банки и скидки от застройщиков — смотрите на Циан

Так, глава ВТБ Андрей Костин уверен, что «можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое». А в Альфа-банке ожидают более скромный 15–20%-ный прирост спроса на ипотеку.

На предложение снизить ставки по льготной ипотеке банки отреагировали максимально оперативно: в день заявления президента о снижении заявили Сбер, ВТБ и ряд других банков.

Для восстановления рынка важны и ипотечные ставки на вторичном рынке: многие покупатели новостроек вносят в качестве первоначального взноса средства, вырученные от продажи вторичного жилья. Если ставки по ипотеке на «вторичку» высоки, эти потенциальные покупатели новостроек не станут реальными.

Приемлемыми для вторичного рынка ипотеки Виктория Кирюхина считает ставки ниже 12%, то есть уже те, которые сегодня предлагают банки. В Альфа-банке полагают, что восстановить спрос на «вторичку» поможет ипотека от 10% годовых.

Так что же будет со спросом и ценами, восстановятся ли уровень продаж и темпы выдачи ипотеки?

avatar

Катерина Соболева,вице-президент Becar Asset Management:

— Любое снижение ипотечной ставки позитивно влияет на рынок недвижимости и увеличивает спрос. Сейчас основная причина снижения спроса — неопределенная экономическая ситуация в стране, которая бьет по реальным доходам населения. Кроме того, под условия льготной ипотеки попадают далеко не все покупатели.

Снижение ипотечной ставки — безусловно, необходимое, но недостаточное условие для существенного оживления рынка недвижимости. Куда большее значение имеет повышение реальных доходов граждан.

Спрос вырастет примерно на 10–20% в перспективе не менее трех–четырех месяцев. Это позитивно скажется на рынке, но не позволит достичь уровня февраля. В нынешних условиях изменить спрос смогло бы снижение ставки до 3–4% — и не только по льготной ипотеке.

avatar

Татьяна Чернышева,руководитель управления ипотечных продаж ПСБ:

— Снижение ставки в рамках программы «Господдержка–2020» до 7% существенно простимулирует спрос на льготную ипотеку — это практически тот уровень, который действовал на рынке до ввода антироссийских санкций. Для заемщиков это станет дополнительным подтверждением стабилизации и добавит уверенности при покупке ипотечного жилья. По нашей оценке, новые условия госпрограммы льготной ипотеки увеличат объем выдаваемых кредитов примерно на 20%.

Вторичный рынок сейчас менее привлекателен для заемщиков из-за довольно высоких ставок. Заемщики все чаще отдают предпочтение альтернативным вариантам готовых квартир от застройщиков: по партнерским программам банков и застройщиков удастся получить существенный дисконт по ставке. Наиболее востребованными ипотечные программы на вторичном рынке могут стать в регионах с невысокой активностью девелоперских компаний, где нет достаточного объема вводимого многоквартирного жилья.

Значительно оживить спрос на вторичном рынке могло бы снижение ставок до уровня 7–8,5% годовых. Такие ставки быстро приведут к реализации отложенного спроса на квартиры вторичного рынка.

avatar

Анатолий Клинков,руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами ГК «А101»:

— После снижения ставки можно ждать оживления на рынке первичного жилья. Пока сложно оценить динамику покупательской активности в последующие три месяца, но ряд факторов указывает, что это оживление будет заметным.

Во-первых, новые условия предоставления льготной ипотеки сократят размер ипотечного платежа заемщиков примерно на 20%. Также вполне вероятно дальнейшее развитие совместных программ девелоперов и банков — не только в части дальнейшего снижения ставок, которые в отдельных случаях уже достигли 0,1% и 0,01%, но и по другим аспектам доступности жилья.

Наконец, тренд на снижение ключевой ставки ЦБ и, соответственно, ставок по рублевым депозитам способен уже в ближайшем будущем привести к перетоку инвесторов на рынок недвижимости.

Новые условия предоставления льготной ипотеки смогут эффективно решить основную задачу — дать гарантию стабильного развития отрасли, сбалансировать покупательскую активность и обеспечить отрасли рост спроса как минимум на среднесрочную перспективу. 

В том числе поэтому заметных ценовых колебаний, вызванных снижением ставок по льготной ипотеке, ждать не стоит.

Для оживления рынка вторичного жилья достаточным будет уровень ставок декабря 2021 года. При сохранении тренда на снижение ключевой ставки она в короткое время может опуститься до более низкого уровня, чем в 2021-м.

avatar

Александр Андрианов,первый вице-президент GloraX:

— Безусловно, понижение ипотечной ставки должно оказать позитивное влияние на рынок. Ипотека станет доступнее за счет того, что снизятся ежемесячные ипотечные выплаты. А это сейчас один из важнейших показателей для покупателей, которые принимают решение о приобретении квартиры в ипотеку.

О возврате к докризисным значениям по продажам говорить рано, но при сегодняшних условиях надо ожидать восстановления рынка к концу года. 

Кроме того, многие девелоперы запустили собственные программы субсидированной ипотеки.

Стимулировать продажи вторичного жилья могут программы от застройщика по trade-in. По нашим подсчетам, этот инструмент экономит клиенту в среднем до 5% стоимости нового жилья и может сократить срок продажи своей квартиры на рынке вторичного жилья. В финансовом исчислении при покупке квартиры за 10 млн рублей экономия составляет до 500 тыс. рублей.

avatar

Денис Бадиков,директор по девелопменту холдинга «Партнер»:

— Возможно, мы будем наблюдать оживление продаж в связи с понижением льготной ставки на новостройки до 7%. 

Главное в этом случае —  ставка на вторичное жилье также должна стать ниже. Если она опустится до приемлемых 7–9% к концу года, это оживит рынок. 

Мы столкнулись с тем, что ставка падает, а у людей нет средств на первоначальный взнос. 90% наших сделок проходит по ипотеке: клиент продавал вторичное жилье и приобретал новое. Теперь подобный механизм не работает.

Государство заявляет дальнейшее понижение ставки, что тоже отсекает примерно 50% покупателей, которые будут ждать более выгодных условий. То есть сейчас будут покупать недвижимость только те, для кого это действительно острая необходимость.

avatar

Максим Молодцов,директор по продажам компании «Брусника»:

— Снижение ипотечной ставки, безусловно, позитивно скажется на рынке. Можно прогнозировать восстановление спроса на новостройки до конца года, потому что сейчас часть покупателей все еще сохраняют выжидательную позицию.

Кроме того, уменьшится и переплата по кредитам, что сделает покупку квартиры более выгодной и привлекательной для клиентов.

В целом возврат к докризисной ставке — важнейшая мера, которая позволит стабилизировать и первичный, и вторичный рынок. Для оживления последнего важно вовремя уравновешивать ставки на «первичке» и «вторичке» и не допускать их кардинальной разницы.

avatar

Вера Стефан,коммерческий директор компании Asterus:

— Решение о снижении льготной ипотечной ставки до 7% фактически означает возвращение к комфортному уровню ставок. 

Эта мера поддержки позволит стимулировать спрос на жилье, так как сделает главный финансовый инструмент покупки жилья вновь доступным для аудитории.

Такой уровень ставки показал свою эффективность, поскольку спрос на жилье оставался высоким на протяжении нескольких лет.

Ситуация на рынке жилой недвижимости весной этого года лишь доказала это: повышение ключевой ставки ЦБ и рост ставок по ипотеке вслед за ней спровоцировали резкое снижение спроса на квартиры.

С учетом нынешней экономической ситуации и падения доходов населения уменьшение ставки на 2 п. п. частично стабилизирует рынок и заметно сократит ежемесячный платеж по ипотечному кредиту, а значит, сделает квартиры более доступными.

avatar

Иван Носов,директор по маркетингу Группы ЦДС:

— Снижение ставки по льготной ипотеке до 7% является шагом в правильном направлении, этот уровень психологически комфортен для большинства покупателей

В теперешней ситуации размер ежемесячного ипотечного платежа является даже более важным фактором, чем общая стоимость квартиры.

Любое понижение ставки положительно отражается на активности рынка.

Пока еще рано говорить о возвращении спроса на уровень 2021 года, но в ближайшие три месяца активность на рынке будет постепенно нарастать.

avatar

Юлия Галимова,генеральный директор Nedvex (Сочи):

— Предложенные меры оживят рынок недвижимости, благоприятно отразятся и на рынке Сочи. С апреля по июнь 2022 года со снижением ключевой ставки количество запросов на покупку недвижимости в Сочи уже выросло на 23,4%.

Этот тренд наблюдается и на уровне сделок: в первой половине июня мы видим увеличение количества сделок на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом мая, что свидетельствует о положительной динамике.

Дополнительный приток инвестиций в недвижимости Сочи ожидается и за счет полученных доходов по депозитам, открытым под рекордные проценты. 

Мы рассчитываем, что после завершения срока действия краткосрочных вкладов клиенты инвестируют деньги в недвижимость.


Сравните ипотечные предложения от ведущих банков и выберите лучшее онлайн с бесплатным сервисом Циан.Ипотека

avatar

Егор Федоров,директор по продажам Группы «Аквилон»:

— Ипотека остается главным драйвером развития рынка недвижимости. Потребность в жилье высока как и прежде, но с учетом роста цен на недвижимость именно доступные условия по ипотеке помогут поддержать спрос. Прямую взаимосвязь мы видим уже по предварительным результатам мая и июня. После снижения ключевой ставки до 9% у застройщиков появилась возможность запустить работу над программами со специальными условиями.


Выходит, льготная ипотека под 7% годовых действительно подстегнет спрос и вернет интерес покупателей к недвижимости, но до уровня начала февраля ему еще далеко. Цены будут корректироваться очень осторожно: роста, как в пандемийные годы, точно ждать не стоит. Поэтому среди покупателей будет мало инвесторов. В основном обращаться за ипотекой станут те, кому нужно жилье для собственного проживания.

Что касается вторичного рынка, то шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки, а вслед за ней и на снижение ставки по ипотеке однозначно есть. Но и сегодняшние ставки (около 11% годовых) не являются заградительными: те, кому срочно нужно жилье, берут ипотеку в надежде на дальнейшее рефинансирование.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Комментарии 28
Сергей ТСТ21 июня 2022, 22:08

Ни как не отразится .. ( Продажи застройщиков в апреле снизились до 99%. Заметнее всего показатель упал в Кургане — на 97%, в Казани — на 98% и в Волгограде — на 99%. Сократилось число сделок на первичном рынке и в других городах, например, в Нижнем Новгороде — на 76%, в Тюмени и Севастополе — на 80%, в Екатеринбурге — 84%, и т.д ) вот там где упало на 99 % может и начнет расти по 100 % в месяц .. но итог 100 -99 % это 1 единица и три раза по 100 % .. это 1 +100% = 2 , 2+100% =4 , 4+100 % = 8 )))) так что можно отчитаться , три месяца подряд о рекордном росте в 100 % каждый месяц .. итог все равно грустный ..

Ответить
Андрей Андреевич22 июня 2022, 11:48

Посмотрел новую очередь(корпус 15) ЖК Лучи от ЛСР в Солнцево г. Москва. Дом 18 этажей, 18 квартир на этаже!!! от студий до двушек, всего 3 лифта. Гетто, нет даже Геттище. Студии 20 метров по 7 млн, двушки 52 м от 16 млн. Сдача в далеком 24 году.
Судя по схемке бронирования более половины вариантов раскуплены. Люди, вы просто безумны. Вам увеличить цену в 2 раза и сократить площадь в 2 раза и вы все равно будете покупать это Г. Честно говоря уже давно нет слов, одни эмоции. Мы получаем ровно то, что заслуживаем и за что сами голосуем своим же рублем. Я надеюсь что следующее поколение все же немного в этом плане поумнеет. Просто хочется в это верить.

Ответить
Сергей ТСТ22 июня 2022, 15:22

Да пусть покупают , сейчас как раз все застройщики хотят продать дальние проекты Больше продать обязательств , НО меньше сдать в эксплуатацию , они отлично понимают , что скоро не кому будет жить ... и схема следующая .. сейчас продать то что на 2024 год , потом не продадут уже ... а 2023 год ввода придержать , там будет окно успеть продать уже построенное ... Ничего в этих проектах не раскуплено , Это маркетинговый Ход ... "Осталось три квартиры ( однушка /двушка/трешка/студия ) один на нижних этажах , второй на средних этажах и один на верхних этажах .. когда бы вы не подошли , будет такая картина ..))))

ID: 7708307728 июня 2022, 14:33

Г строят, согласен. Учитывая ещё и материал... Альтернатива -- не покупать и продолжать жить божом по съемник хатам.
Пока не наладится контроль качества и регулирование цен сверху, т. е. именно самим государством, а не кто какую цену решил поставить, та и будет. (печально когда у руля олигархи-хапуги)
А рассуждать что тебе кто даже такое г покупает, хорошо, когда у тебя не стоит жилищный вопрос.

Сергей22 июня 2022, 14:05

Колхоз дело добровольное, откуда столько эмоций? Вы просто не знаете мотивов тех, кто покупает.

Ответить
Сергей ТСТ22 июня 2022, 15:18

Да знаем мотивы , съехать от предков это беда местных НО таких кот наплакал , на 100 внуков рожденных в Москве 168 бабушек и дедушек , по расчетам 100 внуков получат в наследство от отдельно живущих бабушек и дедушек 42 квартиры ... следовательно если они будут проживать парами 84 % таковых не нуждаются в покупке ( при условии что сдача в аренду станет менее привлекательной ,а точнее вообще грустным процессом и по цене и по периоду занятости в течении года) если из тех 16 % местных отнять инвалидность молодого человека или родителя ( что подразумевает или исключает разъезд ) отнять тех кто предпочитает жить со свекровью или тещей , так как дети нуждаются в уходе когда оба родителя отсутствуют дома в виду Московских масштабах и занятости по 10-12 часов в день .. а приезжие Это уже Песня .... весь расчет на приезжих , которые в такой ситуации на международной арене предпочтут купить у себя нежели в Москве ( в России )) и потом они уже занимают жилье , купив они съедут и рост пустующего жилья неизбежен ..

ID: 9065195322 июня 2022, 16:04

Верните цены!! С чего люди будут покупать? Зарплаты то упали даже!))) Хотя бы по 100000 за м2 в моём Сочи. Откуда я возьму деньги на выплату 97000 в месяц при зарплате 70000??????

Ответить

полностью согласна, цены в космос улетели

Еон Онович23 июня 2022, 8:58

93 тысяч в месяц в течение 20 лет...
....
Расходимся, парни....

Ответить
ID: 3941606523 июня 2022, 17:13

В Лучах сейчас на стадии строительства как раз и надо брать, цены еще более менее, вот когда сдадут дома, суммы будут в разы больше!

Ответить

Только кому они нужны эти "Лучи"? Да еще за такие деньги!? Ужас!! Безликая громадина, которая лет через 10-15 превратится в обшарпанный "тапочный городок"

Андрей Андреевич23 июня 2022, 19:07

Ну так вперед и с песней. Я же ровно это и предложил. Завтра студии 10м за 7млн будете под тем же предлогом сметать?
Остановитесь уже глупцы.

Ответить
ID: 7661975928 июня 2022, 14:07

Грабительские 7%, аттракцион невиданной щедрости paшки.
Где 1-2% как в нормальных странах?

Ответить
Сергей28 июня 2022, 16:07

сначала надо сделать страну не такой уникальной.
Но у России всегда путь свой, повторять который другим странам в голову не придет.

ID: 5356355528 июня 2022, 14:14

В нынешней ситуации, когда нет уверенности в завтрашнем дне, стабильности, навряд ли многие будут вешать на себя это ярмо, хоть по каким процентам и раздутым ценам на квартиры

Ответить
ID: 7708307728 июня 2022, 14:42

Всё эти аналитики блин, будто только с теми кто у них регулярно покупает жилплощадь общаются и не догадываются что ещё есть те, кому квартиру купить -- не за хлебом в магазин сгонять. Проценты они считают.... При стартовом взносе 15%. Вроде небольшой ш ая циферка, но при цене в 7 миллионов, это миллион. Вопрос: где взять среднестатистическому человеку без возможности "скинуться всеми родственниками" миллион? Не экономисту прошаренному, а обычному рабочему классу.... Накопить при нынешней то инфляции? Нееее.... фигня это всё ваши пересчёты процентов.... Пока жлобов-хапуг не будет контролировать государство, нифига лучше не станет, хоть через теорему Пифагора высчитывай проценты...

Ответить
ID: 6295323728 июня 2022, 14:54

Эти эксперты вряд ли живут на среднюю зарплату в России, и даже не догадываются, что цены на жилье раздуты настолько... что покупка жилья даже под ноль процентов - это та еще затея..

Ответить
ID: 9268656528 июня 2022, 15:41

Цены на квадраты снижайте, а не застройщикам помогайте

Ответить
Сергей28 июня 2022, 16:17

Государство помогает движению денег, а не просто абстрактным людям-покупателям.
1)Не покупать по ДДУ воздух. Пусть стоят, о ценах будем думать после.
2)Не нравятся цены, поэтому не покупает никто - Сообщество покупателей должно знать правильную цену. Просто нужны критерии разумной для человека цены. Пусть строят свои коробки бетонные под заказ Сообщества. Или не строят.

ID: 7274091428 июня 2022, 17:53

Аналитики так себе. Рассказы про , жизнеспособность продаж, низкую ставку на ипотеку, большие цены на строительные (бетон, металл, не специализированные) материалы - просто «нагоняют волну». Сметная стоимость строительства в среднем 45-65 т. руб за м2., от региона. Продажа недвижки начинается примерно с 2х раз . и до ….. (смотрите сами). Застройщики - похоже нормально обогащаются. Ипотека мало кому интересна, если чел в здравом уме, когда тебе предлагают платить за квадратный метр жилья раздутые цены.

Ответить
ID: 7588463128 июня 2022, 18:26

Многие из вас высказывают при ипотеке7% появится спрос покупателей.. При этом вы напрочь забыли что до пандемии стоимость квартир за кв.м был намного меньше. Выше привели расчёт ежемесячного платежа грубо 93 тысячи в месяц.Пожалуйста, ради Бога ,спуститесь на землю!! Какая зарплата среднемесячная в Москве.???? Среднедушевой доход. 50-65тысяч.руб . А после пандемии ещё меньше доход..

Ответить
ID: 8455762928 июня 2022, 20:31

Эмм цены космос.зп моя 20тыс.и мужа 30..какая ипотека ????там хоть ипотека 7% хоть 0% не потянем

Ответить
ID: 77766404вчера в 2:02

Процент по ипотеке может быть любой.
Не пугают высокие расходы, пугает низкий доход населения, вот о чем надо говорить.

Ответить
ID: 61687297вчера в 7:46

Пишут , что в Волгограде спрос на новостройки упал на 99%. Ну так у нас квартиры выросли в цене с начала 2020 года на 50%. Кто купит однушку за 5 млн. руб. в новостройке, если средняя з/п по городу 20-25 тысяч, и около десятка банкротов-застройщиков?

Ответить
Сергей ТСТвчера в 17:30

но 1 % покупателей есть , так что ждем из всех утюгов новость что продажи в Волгограде выросли после падение на 100 % и составили аш 2 % ))))

ID: 84557629вчера в 8:56

Ну пожалуй можно на 300лет взять ипотеку

Ответить
Сергей ТСТвчера в 17:36

берете медиальную зарплату по региону локации , ровно столько может заплатить семейная пара в месяц , при том ориентир двушка не однушка а трешка это уже кому повезло с первоначальным взносом .. и побочными доходами ... Средняя зарплата Это Фикция среднее от зарплаты Сечина и работника АЗС Роснефти не существует нет такой средней ... а мередианая зарплата в В Москве это 50-70 тысяч ... не больше следовательно ипотечкии это пары с доходом 120 000 рублей на семью +/- 100 000-150 000 ))) все кто зарабатывал по 500 000 в месяц те уже купили ЭТО Первое , и ЭТО ни те люди которые будут покупать в Комунарке , Некрасовке или в блочной Хрущевке внутри МКАДа .... Спрос на жилье на 80 -90 % относится к социально менее обеспеченным , у кого были те купили , теперь очередь "бедных" ..следовательно для Московского региона не зависимо от цены месячный платеж будет 40 000-70 000 (среднее ближе к 40 000 ) ...

Ответить
Сергей ТСТвчера в 17:40

Те кто любит ипотеку , поинтересуйтесь , какой график погашение Тело Кредита , и какие комиссии и взыскание в случае расторжение договора , если вы решите взять новую ипотеку под 1 % или 0 % ( возможно именно к этой величине будет двигаться ипотека на новостройки ) вы можете столкнутся с ситуацией когда вы три года обслуживали ипотеку , а вот взыскание Упущенной прибыли Банком и Комиссии увеличат тело кредита больше чем вы брали ( первоначальную сумму ) .

Ответить
Сейчас обсуждают
редакцияeditorial@cian.ru